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よくあるご質問

  • No : 5197
  • 公開日時 : 2021/10/18 08:40
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【NISA】2021年10月中旬に届いた書面「2017年分のNISA(ジュニアNISA)の非課税期間終了に関するお知らせ」について知りたい

回答

2017年にNISAまたはジュニアNISAで購入いただいた公募株式投資信託等の非課税期間(5年間)が2021年12月末に終了を迎えます。
そのため、該当するお客さまに、上記のご案内とお手続に必要な書面を郵送しております。

該当するお客さまは、下表をご確認の上、必要なお手続きを実施してください。
②をご選択の場合、2021年12月3日(金)までのご返送をお願いいたします。

  • ①②③は運用商品別にご選択いただけます。

<2017年分NISA非課税期間終了後の取扱>

お取扱種別

必要なお手続

備考

  • 課税口座へ移管

不要

NISA(ジュニアNISA)を利用しないで公募株式投資信託等の保有を継続する場合が該当します。

  • NISA(ジュニアNISA)口座で保有を継続(ロールオーバー)

封書に同封している依頼書(下記のいずれか)を2021年12月3日(金)までにご返送ください。

 

  • ・非課税口座内上場株式等移管依頼書
  • ・未成年者口座非課税口座間移管依頼書
  • ・未成年者口座内上場株式等移管依頼書

返送期限超過時のご案内

  • 2022年のNISA口座またはつみたてNISA口座を当行で開設されている方

各種依頼書を12月28日(火)までに最寄りの支店にお持ちください。書類不備等がある場合は承ることができませんので、お早めにご来店ください。
なお、期限までにお手続が完了しなかった場合、自動的に課税口座へ移管します。

  • 2022年のNISA口座またはつみたてNISA口座を当行で開設されていない方

各種依頼書を12月15日(水)までに最寄りの支店にお持ちください。書類不備等がある場合は承ることができませんので、お早めにご来店ください。
なお、期限までにお手続が完了しなかった場合、自動的に課税口座へ移管します。

  • 売却

売却手続

お手続の詳細はこちら

その他、不明点がある場合は以下をご参照ください。

  • NISAのお客さまはこちら
  • 翌年1月1日時点で20歳以上のジュニアNISAのお客さまはこちら
  • 翌年1月1日時点で20歳未満のジュニアNISAのお客さまはこちら

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