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よくあるご質問

  • No : 5271
  • 公開日時 : 2023/12/28 15:00
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【NISA】廃止したい

回答

NISA口座の廃止手続は最寄りの本支店で承ります。

  • NISA口座の廃止とはNISAの申請を取り下げる(廃止する)ことです。
    投資信託口座自体の廃止手続をご希望の場合も、最寄りの本支店で承ります。

ご注意いただく点

  1. 1.投信自動積立のご契約がある場合
    • NISA口座廃止後は、成長投資枠で実施していた投信自動積立は、課税での積立購入に変わります。課税での積立購入をご希望でない場合、積立中止のお手続も行ってください。
    • つみたて投資枠のご契約がある場合は、つみたて投資枠専用ファンドの課税購入はできないため、必ず積立中止のお手続も行ってください。
  2. 2.非課税口座廃止通知書
    • 非課税口座廃止通知書は、NISA口座の廃止手続完了後、お届けのご住所に普通郵便で発送します。
    • 非課税口座廃止通知書は、他金融機関で新たにNISA口座を開設する際に提出する必要がございます。必ずお手元に保管してください。
  3. 3.他金融機関でNISA口座開設を行う場合
    • 当行で当年の非課税枠をご利用済みの場合、当行のNISA口座の廃止手続が完了しても、他金融機関でのNISA口座開設可能日は、当年の10月1日以降です。

ご来店時のお持ち物

  • 届出印
  • キャッシュカード
  • ご本人さま確認書類(※)
  • 下記いずれかの原本(有効期限内のもの)をお持ちください。
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)(2020年2月4日以降に発給申請されたものの場合、「現在の住所の補足書類」のご提示が必要)
  • マイナンバーカード
  • 各種健康保険証
  • 住民票の写し(ご本人さまの氏名・生年月日の記載がある、発行日より6ヵ月以内のもの)
  • 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)

ご来店日の前営業日までに「予約サービス」でご予約いただければ、スムーズにお手続きいただけます。ぜひご利用ください(ご予約はこちらから)。

投資信託に関する留意点について
NISAについて、くわしくはこちら

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