よくあるご質問

【NISA】2024年10月中旬に届いた書面「2020年分のNISAの非課税期間終了に関するお知らせ」または、「2020年分のジュニアNISAの非課税期間終了に関するお知らせ」について知りたい

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2020年にご利用いただいた、NISA（ジュニアNISA）の5年間の非課税期間が2024年12月末に終了いたします。

2025年1月以降の取扱についてのご案内として、該当のお客さまに書面を郵送しております。

原則、必要なお手続きはありませんが、内容をよくお読みいただき、非課税期間終了後の取扱についてご確認ください。

原則、課税口座（特定口座または一般口座）への移管となります。

ただし、ジュニアNISAの非課税期間終了を迎えるお客さまで、翌年1月1日時点で18歳未満の方の場合は、継続管理勘定への移管（ロールオーバー）となります。

ジュニアNISA口座を利用されている方が2025年1月1日時点で18歳となる年に該当する場合は、成年到達年となりますので、以下の点にご留意ください。

特定口座を持っていますが、一般口座へ移管することは可能ですか？

特定口座をお持ちのお客さまは別途お手続いただくことで、一般口座へ移管することも可能です。

お手続方法については、お取引店にお問い合わせください（郵送ではお手続ができませんのでご了承ください）。

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