• No : 4437
  • 公開日時 : 2021/01/15 13:50
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【投資信託】確定申告に必要な特定口座年間取引報告書はいつ郵送されるか知りたい

回答

●年内に特定口座でお取引(譲渡、または配当等の受入)を行った場合

 

翌年の1月中にお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。

  • 特定口座年間取引報告書は年末基準で作成し、特定口座における年間(1月1日~12月31日)の譲渡取引・配当等を記載します。

 

●年内に特定口座でお取引(譲渡、または配当等の受入)を行わなかった場合

 

郵送いたしません。

 

●特定口座を廃止された場合

 

廃止手続の翌月にお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。