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よくあるご質問

  • No : 5271
  • 公開日時 : 2021/11/09 08:40
  • 更新日時 : 2022/01/17 17:35
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【NISA】【つみたてNISA】廃止したい

回答

NISA口座または、つみたてNISA口座の廃止手続は最寄りの支店で承ります。

  • NISA口座の廃止とはNISAの申請を取り下げる(廃止する)ことです。
    投資信託口座自体の廃止手続をご希望の場合も、最寄りの支店で承ります。

ご注意いただく点

  • 投信自動積立のご契約がある場合
    • NISA口座廃止後は、NISAでの積立購入から、課税での積立購入に変わります。課税での積立購入をご希望でない場合、積立中止のお手続も行ってください。
    • つみたてNISAのご契約がある場合は、つみたてNISAの課税購入はできないため、必ず積立中止のお手続も行ってください。
  • 非課税口座廃止通知書
    • 非課税口座廃止通知書は、NISA口座の廃止手続完了後、お届けのご住所に普通郵便で発送します。
    • 非課税口座廃止通知書は、他金融機関で新たにNISA口座を開設する際に提出する必要がございます。必ずお手元に保管してください。
  • 他金融機関でNISA口座開設を行う場合
    • 当行で当年の非課税枠をご利用済みの場合、当行のNISA口座の廃止手続が完了しても、他金融機関でのNISA口座開設可能日は、当年の10月1日以降です。

ご来店時のお持ち物

  • お届け印
  • キャッシュカード
  • ご本人さま確認書類(※)
  • 下記いずれかの原本(有効期限内のもの)をお持ちください。
    • 運転免許証
    • パスポート(2020年2月4日以降に発給申請されたものの場合、「現在の住所の補足書類」のご提示が必要)
    • マイナンバーカード
    • 各種健康保険証
    • 住民票の写し(ご本人さまの氏名・生年月日の記載がある、発行日より6ヵ月以内のもの)
    • 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)

ご来店日の前営業日までに「予約サービス」でご予約いただければ、当日すぐのご対応が可能です。ぜひご活用ください(ご予約はこちらから)。

投資信託に関する留意点について
NISAについて、くわしくはこちら

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