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よくあるご質問

  • No : 5184
  • 公開日時 : 2021/10/11 08:40
  • 更新日時 : 2022/01/17 17:37
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【NISA】【つみたてNISA】NISAをつみたてNISAへ変更したい(つみたてNISAをNISAへ変更したい)

回答

NISAからつみたてNISAへのお切替、もしくは、つみたてNISAからNISAへのお切替のお手続は最寄りの支店窓口で承ります(インターネット、電話では承っておりません)。

  • お手続の前にご確認ください
    • NISA、つみたてNISAの同時併用はできません。
    • 1月1日以降、NISAまたはつみたてNISA枠を利用されている場合、変更できるのは翌年1月1日以降です(変更手続の受付は可能です)。くわしくは以下をご確認ください。

【NISAからつみたてNISAへ変更する場合】

NISAの非課税枠の利用有無

受付可能期間

つみたてNISAへの変更年

当年のNISAの非課税枠を利用していない場合

当年12月のつみたてNISAの指定引落日※1の
3営業日前の15時まで※2

手続をした年につみたてNISAへ変更が可能

上記から年末最終営業日の15時まで※2

手続をした翌年につみたてNISAへ変更が可能

当年のNISAの非課税枠を既に利用している場合

年末最終営業日の15時まで※2

【つみたてNISAからNISAへ変更する場合】

つみたてNISAの非課税枠の利用有無

受付可能期間

NISAへの変更年

当年のつみたてNISAの非課税枠を
既に利用している場合

年末最終営業日の15時まで※2

手続をした翌年にNISAへ変更が可能

当年のつみたてNISAの非課税枠を
利用していない場合

手続をした年にNISAへ変更が可能

※1
指定引落日は毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)です。
※2
15時までにお手続が完了している必要がございます。
  • ご来店の際にお持ちいただくもの
    • キャッシュカード
    • お届け印
    • 下記A、Bいずれかのご本人さま確認書類
      • A.顔写真付きご本人さま確認書類1点(パスポート〈※1〉・運転免許証等)
      • B.顔写真のないご本人さま確認書類2点(各種健康保険証+住民票の写し〈※2、3〉等)
※1
2020年2月4日以降に発給申請された旅券(パスポート)については、現在の住所の補足書類もお持ちください。
※2
住民票の写しは原本をご提示ください。その他確認する書類は、有効期限内の原本をご提出ください(住民票の写しは発行から6ヵ月以内のもの〈コピー不可〉)。
※3
本人の氏名、生年月日の記入があるもの。

ご来店の前営業日までに「予約サービス」でご予約いただければ、当日すぐのご対応が可能です。ぜひご活用ください(ご予約はこちらから)。

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